近日,Halo Food向市场披露,已签署正式协议,拟以1700万澳元现金加盈利能力支付计划的形式,收购营养保健食品电商“健康妈咪”(The Healthy Mummy)。
HLF,前身为Keytone乳业公司,主要从事乳类营养食品的制造、代工和出口,去年11月更名为Halo食品。HLF此前业绩表现不佳,2021财年亏损额接近820万澳元。为扭转经营局面,近期Halo接连达成重要交易计划。公司宣布更名的次日,HLA曾披露与阿里巴巴旗下纽仕兰新云签署战略合作框架协议。
Halo此次并购的“健康妈咪”专注于母亲类营养保健产品的电商分销,公司成长迅速,2021财年实现营收2100万澳元及正常化EBITDA盈利400万澳元。
Halo食品公司CEO Danny Rotman表示,对THM的收购交易“具有变革意义”,“健康妈咪”业务与现有业务高度互补,预计会为公司带来强劲财务收益。
按照规划,Halo旗下制造工厂将为THM产品代工,而THM也将为Halo产品带来交叉销售机遇。合并后实体年营收预计可达8400万澳元,正常化EBITDA盈利520万澳元。
为支持此次交易,HLF宣布一项总额350万澳元的配售计划和300万澳元的股票购买计划(SPP)。其中,配售计划已获充分认购。
同时HLF还将从Arrowpoint资本处获得1300万澳元债务融资支持。