ON报告导读

　　iiMediaResearch

　　随着人口老龄化的加剧，老年人口数量不断增加，且慢性疾病患者也在增加，特医食品行业迎来发展空间。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国特医食品行业市场规模从2016年的25.9亿元增至2022年的119.3亿元。艾媒咨询分析师认为，随着人们健康意识的提高和生活水平的提高，特医食品需求逐渐增加，其市场规模将持续保持增长，预计2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元。科普不足和营养教育是妨碍特医食品发展的重要因素，加快特医食品在临床和公众中的普及将会是行业各方亟需解决的问题。

　　目录

　　（可滑动查看）

　　一、全球特医食品发展现状概述

　　特医食品定义及分类

　　特医食品与药品、保健品、普通食品的区别

　　特医食品临床作用

　　部分国家/组织特医食品标准对比

　　部分国家/组织对特医食品的管理机制对比（一）

　　部分国家/组织对特医食品的管理机制对比（二）

　　全世界老龄人口比例

　　全球特医食品行业市场规模数据分析

　　全球特医食品研究热度攀升推动行业发展

　　二、中国特医食品行业发展背景分析

　　中国特医食品行业发展历程及特点

　　中国特医食品行业发展背景分析：行业政策

　　中国特医食品行业发展背景分析：经济背景

　　中国特医食品行业发展背景分析：营养不良发生率

　　中国特医食品行业发展背景分析：人口老龄化

　　中国特医食品行业发展背景分析：慢性病治疗

　　中国特医食品行业发展背景分析：过度医疗

　　三、中国特医食品行业发展现状分析

　　中国特医食品行业市场规模数据分析

　　中国特医食品产业链概览

　　中国特医食品行业壁垒分析：主体资质

　　中国特医食品行业壁垒分析：政策壁垒（一）

　　中国特医食品行业壁垒分析：政策壁垒（二）

　　中国特医食品行业企业数量及地区分布

　　中国特医食品行业企业数量及地区分布

　　中国特医食品行业企业注册资本分布

　　四、中国特医食品产品研发布局分析

　　中国特医食品注册申报流程

　　中国特医食品相关产品获批数量分析

　　中国已获批特医食品相关产品形态分布

　　中国获批特医食品产品所属类别

　　国内特医食品仍未实现产品类别全覆盖

　　中国特医食品行业获批产品所属企业地域分布

　　中国获批特医食品所属企业分布

　　五、中国特医食品流通环节分析

　　中国特医食品流通过程

　　中国特医食品机构经营模式分析

　　中国院内场景特医食品需求量大

　　中国临床营养科建设稳步前进

　　中国营养诊疗服务收费标准

　　中国特医食品在院内“身份”不明确

　　中国特医食品消费流通渠道分析

　　六、特医食品行业企业竞争案例研究

　　特医食品企业案例分析：雅培（发展历程）

　　特医食品企业案例分析：雅培（营收构成）

　　特医食品企业案例分析：雅培（产品情况）

　　特医食品企业案例分析：雅培（产品定价）

　　特医食品企业案例分析：雅培（企业舆情）

　　特医食品企业案例分析：雀巢（发展历程）

　　特医食品企业案例分析：雀巢（产品布局）

　　特医食品企业案例分析：雀巢（产品定价）

　　特医食品企业案例分析：雀巢（企业舆情）

　　特医食品企业案例分析：贝因美（发展历程）

　　特医食品企业案例分析：贝因美（业务构成）

　　特医食品企业案例分析：贝因美（产品布局）

　　特医食品企业案例分析：贝因美（产品定价）

　　特医食品企业案例分析：贝因美（企业舆情）

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（发展历程）

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（业务板块）

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（主要产品）

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（销售模式）

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（竞争风险）

　　七、中国特医食品行业消费行为调研分析

　　中国消费者对特医食品认知度

　　中国特医食品消费群体的结构分布

　　中国消费者获取特医食品信息渠道分布

　　中国消费者购买特医食品考虑因素

　　中国消费者购买特医食品渠道分布

　　中国消费者对特医食品行业限制因素的感知调查

　　中国消费者对特医食品的品牌认知度调研

　　八、中国特医食品行业发展趋势分析

　　中国特医食品行业仍处于发展初期

　　中国特医食品行业发展挑战盘点

　　中国特医食品行业发展趋势：销售渠道多元化拓展

　　中国特医食品行业发展趋势：产品研发垂直细分

　　中国特医食品行业发展趋势：强研发强资本企业占优

　　中国特医食品行业发展趋势：供应链资源加速整合

　　图表：

　　图表1特医食品与药品、保健品、普通食品的比较

　　图表2部分国家/组织关于特医食品的标准对比

　　图表3特殊医学用途配方食品安全管理规定对比

　　图表41960-2050年全球65岁及以上人口占总人口比重及预测

　　图表52014-2027年全球特医食品市场规模及预测

　　图表61990-2020年全球特医食品的学术研究文章总量

　　图表72020年全球特医食品文献产出量排名top5国家

　　图表82010-2022年中国特医食品相关政策

　　图表92014-2025年中国大健康产业整体营收及预测

　　图表10中国住院患者中存在营养问题患者占比

　　图表11中国门诊人群中存在营养问题人群占比

　　图表12不同年龄段老年人的营养不足发生率

　　图表132000-2050年中国老年人口数量变化以及趋势测算

　　图表142021年中国慢性病发病人数

　　图表152017-2025年中国慢性病发病率及预测

　　图表162015-2021年中国卫生总费用及医疗资源浪费情况

　　图表172016-2027年中国特医食品行业市场规模及预测

　　图表18中国特医食品行业要求

　　图表192023年中国特医食品相关企业成立时长分布

　　图表202023年中国特医食品相关企业地区分布TOP10

　　图表212023年中国特医食品相关企业注册资本分布

　　图表222017-2023年2月中国特医食品获批情况

　　图表23截至2023年2月中国特医食品产品形态分布

　　图表24截至2023年2月中国获批特医食品类型分布

　　图表25截至2023年2月中国获批特医食品所属企业分布

　　图表26中国特医食品流通过程

　　图表272021年中国卫生机构数量

　　图表282023年2月中国临床营养科建设试点单位数量

　　图表292023年中国特医食品消费渠道占比

　　图表30雅培发展历程一览

　　图表312018-2022年雅培营收情况

　　图表322022年雅培主营业务构成

　　图表33截至2023年3月雅培获批特医食品产品情况

　　图表342023年雅培获批特医食品产品适用人群占比

　　图表352023年雅培在售特医食品定价（部分）

　　图表362023年3月雅培网络口碑及主题词云

　　图表37截至2022年雀巢发展历程一览

　　图表382023年3月雀巢获批特医食品产品分布情况

　　图表392023年雀巢在售特医食品定价分布情况

　　图表402023年3月雀巢网络口碑及主题词云

　　图表41截至2022年贝因美发展历程一览

　　图表422019-2022年贝因美营收情况

　　图表432022年贝因美主营业务构成

　　图表44截至2023年3月贝因美已获批特医食品产品名单

　　图表45贝因美已获批特医食品产品注册时间

　　图表462023年贝因美在售特医食品

　　图表472023年3月贝因美网络口碑及主题词云

　　图表48力邦营养发展历程

　　图表492022年力邦营养主营业务分析

　　图表50西安力邦临床营养股份有限公司主要产品范围

　　图表51力邦营养销售模式分析

　　图表522023年3月力邦营养网络口碑及主题词云

　　图表532023年中国消费者对特医食品认知度调研

　　图表542023年中国特医食品消费群体结构分布

　　图表552023年中国消费者获取特医食品信息渠道调研

　　图表562023年中国消费者购买特医食品考虑因素调研

　　图表572023年中国消费者购买特医食品首选渠道调研

　　图表582023年中国消费者对特医食品行业限制因素认知调查

　　图表592023年中国消费者对特医食品的品牌认知度TOP8

　　本报告研究涉及企业/品牌/案例

　　雅培，雀巢，贝因美，力邦营养

　　核心观点

　　市场规模：2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元

　　近年来，中国特医食品行业市场规模持续扩大，特别是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消费者欢迎，市场增速较为可观。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下，特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用，其市场规模将进一步增长，预计2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元。

　　市场竞争：国产获批特医食品数量占比超70%，本土企业优势逐渐突出

　　截至2023年2月，共有101款产品获得特医食品注册证书；雀巢、雅培两家外资企业独占第一梯队，分别拥有12款、8款特医食品；本土企业获批产品数量排名靠前的企业有吉林麦孚、圣元营养、恒瑞健康。国内获批产品数量占比超过70%，已实现对进口产品的赶超，中资企业优势逐渐突出。获批产品共涉及39家企业，外资企业7家，本土企业32家。江苏的获批企业最多，成为国内特医食品产业聚集地。

　　发展趋势：特医食品行业进入壁垒高，强研发强资金企业占优

　　艾媒咨询分析师认为，中国对特医食品采取注册制，政策监管十分严格，要求特医食品企业具备独立的生产线，并且在生产能力、研发能力、检验能力上都有较高的要求，加上特医食品从研发到生产线建设，再到顺利审批，时间约为2~3年，周期较长，这就导致了行业的政策壁垒、资金壁垒和技术壁垒都比较高。

　　以下为报告内容节选：

　　

　　

　　特医食品定义及分类

　　特殊医学用途配方食品（Foods for Special Medical Purpose，FSMP），是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。中国对特殊医学用途配方食品实行严格的注册审批管理。

　　全球特医食品行业市场规模数据分析

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2014-2022年全球特医食品市场规模从583.0亿元上升到896.4亿元；预计2027年将突破千亿大关，达1110.6亿元。艾媒咨询分析师认为，随着全球人口老龄化趋势加剧，平均预期寿命继续增加，特医食品行业成为大健康产业的新蓝海，市场规模将会进一步扩大。

　　中国特医食品行业发展背景分析：慢性病治疗

　　随着人口老龄化、城镇化、工业化进程加快和行为危险因素流行对慢性病发病的影响，中国慢性病患者基数不断扩大。数据显示，2021年中国有3亿慢性病患者，癌症、糖尿病和心脏病等慢性病成为主要的健康威胁。特医食品作为慢性病患者的主要临床营养支持产品，将更加受到重视。

　　中国特医食品行业市场规模数据分析

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 2016-2022年中国特医食品行业市场规模持续扩大，特别是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消费者欢迎，市场增速较为可观。艾媒咨询分析师认为，中国只有1.6%的营养不良患者在食用特医食品，与美国65%相比仍有较大的差距。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下，特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用，其市场规模将进一步增长，预计2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元。

　　中国特医食品产业链概览

　　

　　

　　中国特医食品行业企业数量及地区分布

　　特医食品作为大健康领域的新蓝海，吸引众多企业争相布局，近2年来市场的新进入者明显增多。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2023年2月，中国特医食品行业现存相关企业共有1759家。61%的企业成立时长在5年以内；其中，成立3年以内的企业占比高达38%。

　　中国特医食品流通过程

　　特医食品的流通包括了院内和院外两部分。院内特医食品主要通过招标和采购两种方式进入医院库房，患者通过营养科医师的医嘱或处方进行购买使用。院外则分为线上和线下两部分，其中线下包括药店、超市和母婴店等；线上，特医食品则通过第三方平台或自建渠道销售。

　　特医食品企业案例分析：雀巢（发展历程）

　　

　　

　　特医食品企业案例分析：贝因美（产品定价）

　　贝因美已获批的四款特医产品全部都是婴配类特医食品，且售价大多在200元左右。其中价格最高的昔倍护特殊医学用途婴儿营养补充剂，售价为588元/50g。国内的高端奶粉产品市场大多被外资品牌占据，国产品牌较少，贝因美以往的奶粉中也是中端产品居多。近年来贝因美一直在努力转向高端品牌市场，特配粉可以成为贝因美冲刺超高端的一条路径。

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（主要产品）

　　力邦营养肠内营养制剂产品主要有立适康和立沛得两大系列，其中立适康作为特膳营养食品，主要为特殊生理阶段及病理状态下的人群提供营养。目前拥有液体和粉剂两种剂型共30余种产品，全国三甲医院营养科覆盖率超过95%。

　　中国消费者购买特医食品渠道分布

　　专业卫生机构目前是特医食品销售的主流渠道。iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，近7成消费者首选线下卫生机构购买特医食品，其中有33.8%的消费者首选医院，33.1%的消费者首选药店；仅有26.1%的消费者首选线上渠道。

　　中国消费者对特医食品的品牌认知度调研

　　iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，特医食品消费者认知度TOP4的品牌依次为飞鹤（44.5%）、美赞臣（43.7%）、雅培（41.7%）、雀巢（40.5%），这4个品牌的消费者认知度较为接近。消费者认知度较高的特医食品品牌还有澳优、华瑞制药、纽迪希亚、贝因美，分别位列第5-8位。

　　中国特医食品行业发展趋势：产品研发垂直细分