由于受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,多地政府、企事业单位都号召员工在家里办公,这让远程办公平台出现飞跃式增长。
多家互联网及通信企业如阿里巴巴,腾讯,华为等免费开放了远程办公和视屏会议等服务。腾讯会议开放300人会议系统能力、阿里钉钉提供“在家办公”全套解决方案、Zoom开放不限时长的免费在线视频会议服务、华为WeLink、字节跳动飞书等均推出了一定时长的免费举措等等,目前大量企业正使用这些远程软件办公,部分软件甚至已经拓展到教育、医疗等其他领域,拉拢到众多非传统办公软件用户。
鉴于现在疫情发展对复工的影响,大量企业实行了灵活的线上办公方式,从而刺激了远程办公和视频会议的相关需求,使得市场对远程办公和视频会议等行业的关注度提升。
2月5日,阿里旗下移动办公应用“钉钉”跃居苹果免费APPStore排行榜,微信排第三,金山旗下的WPSOffice则排在第二位。钉钉成为苹果应用商店历史上个占据榜的办公类软件。华为云WeLink数据显示,2月2日当天有1.5万企业新开通使用WeLink。
由于在家办公需求暴涨,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。阿里云紧急扩充1万台云服务器,以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上,已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。
市场上成熟的办公软件已经可以提供大量办公应用场景功能,以阿里钉钉为例,除考勤管理外,钉钉可以提供电话/视频会议、财务管理、远程协作、客户管理等众多功能。阿里钉钉是一个办公类软件,针对企业用户,要比针对普通用户的个人类软件受众和推进速度更少一些,能够跃居下载排行榜名,可见受众对在线办公和教育的需求之迫切。
与此同时,互联网办公软件给众多小微企业带来了规范化和标准化的企业管理理念,在疫情结束后将继续借助软件进行规范化治理。
根据前瞻产业研究院数据,2018年中国智能移动办公市场规模在234亿元左右,同比增长20.8%;预计2019年该行业市场规模为271亿元左右,到2024年市场规模增长到486亿元左右,复合增长率为12.4%。
不同于美国市场高度垂直化、细分专业化的格局,中国协同办公行业将出现两类主要玩家,一是基于互联网和科技巨头内部办公软件的一站式中小企业协同办公解决方案,二是关于在线文档、视频/电话会议等细分领域龙头供应商。按照产品功能分类,可分为:
1)即时通讯类(IM):企业微信、阿里钉钉、字节跳动旗下的飞书、Slack、Zoom等;
2)协同文档:金山办公、石墨文档、印象笔记、有道云等;
3)视频会议:华为、宝利通、思科、苏州科达、会畅通讯、二六三、好视通、亿联网络、小鱼易连,此外钉钉、腾讯会议、Zoom、Slack和华为Welink均提供云视频功能;
4)协同办公:金山办公、泛微网络、致远互联、金蝶、用友等;
5)任务管理:可以进行考勤、人事、项目、资产、合同、移动OA等多功能管理,如Teambition、Workflowy、ProcessOn等。
协同办公潜在市场需求庞大,促使近年协同办公市场规模增长迅速,据T数据,2018年我国协同办公市场规模近460亿元,在享受初期高增长红利后,增速趋稳,未来市场空间有望稳步提升。
而在视频会议方面,据IDC统计,当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元,但增速可观,未来5年CAGR为25%,远超硬件视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元,是当前的3倍。按此趋势,2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。
云视频会议系统需求是5G带来的新风口行业,此次疫情将加速远程视频办公的加速普及落地,将成为2020年5G应用主要落地方向。远程办公的普及还将带来云计算、远程办公软件、高清视频硬件、VR会议等需求。
我国硬件视频行业集中度较高,2015年以来,前四家龙头厂商占据约80%以上的市场份额,但随着云视频逐步渗透,一批新型厂商率领软件视频行业崛起,目前我国软件视频行业竞争格局分散,具有可塑性。
以好视通、小鱼易连、会畅通讯等为代表的云视频厂商作为视频会议行业的后起之秀在前期不断发力扩大市占率,借助高速增长在初期确立优势,我国云视频市场也将实现从混沌到破局的转变。
根据计世资讯和中国软件行业协会的统计,基础办公软件和协同办公软件的市场规模增长率近年来稳定在10-15%的区间,在本次新冠病毒疫情下,会有更多的企业开始尝试使用相关软件开展远程办公,这将成为用户习惯的重要养成时期,有望为两个细分行业市场规模的增长注入新的动力。
GlobalWorkplaceAnalytics的调查数据显示,2005年中国仅有180万名远程办公员工,而到2014年,这一数据上升到360万,九年间年均复合增长为8%。
2012-2017年市场年均复合增速达到95.52%。因此,中国远程办公市场还有着广阔的发展空间,未来市场将持续保持高速的发展。
历次危机都会催生新的行业风口,2003年“非典”促进了C端互联网的普及应用,电商正是在此背景下开始启蒙发展,淘宝和京东均转移到线上卖货,用户网购习惯开始培养,并带动了快递业的发展。相比于“非典”,在本次疫情爆发后,B端互联网有望得到促进,企业对于远程办公的需求剧增,已有成熟应用的互联网办公软件渗透率将得到快速提升。
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